Allgemeine Konfiguration

Die Seite Allgemein ist die umfangreichste der Konfigurations-Unterseiten. Sie bündelt die Einstellungen, die Ihr Geschäft beschreiben und das tägliche Verhalten von Vinosoft steuern — Ihr Anmeldeprofil, die Firmenstammdaten, Artikel-Standardwerte, den E-Mail-Versand, Drucker und verbundene Dienste.

Öffnen Sie sie über Konfiguration → Allgemein. Die untenstehenden Gruppen erscheinen als Unter-Tabs am oberen Rand; welche Sie sehen, hängt von Ihren Berechtigungen und den für Ihr Konto aktivierten Funktionen ab.

Konto

Ihr persönliches Profil für diese Anmeldung. Bearbeiten Sie Vorname, Nachname und Telefonnummer, wählen Sie das Farbschema und die Oberflächensprache und klicken Sie dann auf Übernehmen. Über den Link Passwort ändern gelangen Sie zu Ihrem Profil, um das Passwort zu aktualisieren. Hier wird auch die Stammadresse (siehe unten) bearbeitet.

Stammadresse

Die Hauptadresse Ihres Unternehmens, die als Absender auf Dokumenten und in der Korrespondenz verwendet wird. Erfassen Sie Name, Abteilung, Strasse, Postfach, PLZ, Ort, Land, Telefon, Fax, E-Mail und Webseite und klicken Sie auf Speichern. Achten Sie auf Richtigkeit — diese Angaben erscheinen auf Rechnungen, Offerten und Briefen.

Stammdaten

Die steuerliche und nummerierungsbezogene Einrichtung Ihres Unternehmens:

• Firmen- / MwSt.-Nummer und (sofern zutreffend) zusätzliche Registrierungsnummern.
• MwSt.-Abrechnungsart — ob Sie überhaupt MwSt. verrechnen — und, falls ja, Ihre MwSt.-Abrechnungsmethode (effektive Abrechnung nach vereinbarten oder vereinnahmten Entgelten oder Saldo-/Pauschalabrechnung mit Ihrem vereinbarten Satz).
• Bankangaben pro Währung, die auf Zahlungsscheinen erscheinen.
• Nummernkreise — die Nummernvorlagen und aktuellen Zähler für Ihre Dokumente (Rechnungen, Offerten usw.). Bearbeiten Sie Vorlage und Startnummer; eine Live-Vorschau zeigt die nächste Nummer.
• Einstellungen wie das Zulassen des Löschens von Rechnungen in Bearbeitung, die Verwendung der Artikelsteuer auf Dokumenten, das Speichern von Produkten ohne SKU und das Ausblenden der Steuerzeile.

Artikel

Standardwerte und Anzeigeoptionen für Artikel:

• Standard-Feldwerte für neue Artikel (SKU, Bezeichnung, Bereich, Hersteller, Lieferant, Lagerbestand, Grösse, Jahrgang, Seitengrösse).
• Anwendung von Sonderpreisen — Sonderpreisregeln für den aktuellen Benutzer oder für alle Benutzer anwenden, mit Preistyp, Preisgruppe und Benutzergruppe.
• Anzeigeoptionen dafür, was auf Artikellisten und Dokumenten erscheint: Bezeichnung, Steuer, Hersteller, Bild, Land, Grösse, Lieferant, Produkteinheit sowie ob die Untermodule für Packs, Produktmängel und Unterartikel aktiviert sind.

Verwaltung

Verwalten Sie die Personen, die Vinosoft nutzen. Erstellen und bearbeiten Sie Verkäufer (Benutzer) und erstellen und weisen Sie Rollen zu, die steuern, was jeder Benutzer tun darf. Die Liste zeigt Name, E-Mail, Rollen und letzte Anmeldung jedes Benutzers.

SMTP

Legen Sie fest, wie Vinosoft E-Mails versendet. Wählen Sie eine Versandmethode — Standard-SMTP, Mailgun, Office 365 (inklusive geführtem Zustimmungs-Assistenten) oder den integrierten Vinosoft-Mailversand — und füllen Sie die Felder für diese Methode aus. Über das Feld Test-E-Mail senden Sie sich eine Nachricht, um die Einstellungen zu prüfen, bevor Sie sich darauf verlassen.

Benutzerdefinierte Felder

Definieren Sie eigene zusätzliche Felder, um Daten zu erfassen, die Vinosoft standardmässig nicht vorsieht. Erstellen Sie Felder, legen Sie Typ und Optionen fest (inklusive wiederverwendbarer Optionsgruppen) und verwalten Sie sie über die Liste.

Drucker

Binden Sie physische Drucker über PrintNode ein. Geben Sie Ihren PrintNode-API-Schlüssel ein und ordnen Sie dann jeden Druckauftrag einem Computer, Drucker und Papier-Fach zu. Dies steuert den direkten Druck von Dokumenten und Etiketten.

Apps

Erstellen Sie API-Anwendungen, damit externe Tools sich mit Vinosoft verbinden können. Jede App hat einen Namen, eine Reihe von Berechtigungen (Scopes) und ein Gültig-bis-Datum und stellt bei der Erstellung Client-Zugangsdaten aus. Damit gewähren Sie programmatischen Zugriff, ohne eine Benutzeranmeldung zu teilen.

HelpScout

Verbinden Sie ein HelpScout-Konto für Support in der Anwendung. Geben Sie Ihre HelpScout-App-ID und Ihr App-Secret ein, speichern Sie und prüfen Sie mit Verbindung testen, ob alles funktioniert. Dieser Abschnitt erscheint nur, wenn die HelpScout-Funktion für Ihr Konto aktiviert ist.

Shop, Vorlagen und ESR

Je nach den Funktionen und Berechtigungen Ihres Kontos kann die Allgemeine Konfiguration zusätzlich anzeigen:

• Shop — allgemeine Einstellungen für Ihren verbundenen Online-Shop.
• Vorlagen — Dokumentvorlagen für die Erzeugung gedruckter und per E-Mail versandter Dokumente.
• ESR — Einstellungen für ESR-/QR-Zahlungsscheine.

Die genaue Darstellung dieser Bereiche variiert je nach Einrichtung. Wenn Sie einen davon nicht sehen, ist er für Ihr Konto nicht aktiviert.

Verwandt: Konfiguration. Für die Referenzlisten (Währungen, MwSt., Zahlungsbedingungen) siehe Einstellungen und für Berichtsvorlagen und Layouts von Dokumenten siehe Berichtskonfiguration.