Verkaufsdokument-Pipeline
Die Pipeline verbindet Ihre Verkaufsdokumente, vom ersten Angebot bis zur bezahlten Rechnung.
Die meisten Verkäufe durchlaufen in Vinosoft dieselbe Dokumentenkette: Sie beginnen mit einem Angebot, wandeln es in eine Auftragsbestätigung um, sobald die Kundin oder der Kunde zusagt, erstellen einen Lieferschein, wenn Sie die Ware versenden, und schliessen mit einer Rechnung ab, die Sie zur Zahlung versenden.
Der Bereich Verkaufsdokument-Pipeline erklärt, wie diese Stufen als ein einziger Ablauf zusammenspielen und nicht als vier getrennte Bildschirme. Statt Kundendaten, Adressen und Positionen bei jedem Schritt neu einzugeben, wandeln Sie ein Dokument in das nächste um, und Vinosoft überträgt die Informationen automatisch.
Jede Stufe hat weiterhin ihren eigenen Bereich im Menü — Angebots-Statistik, Auftrags-Statistik, Lieferscheine und Rechnungen in den Finanzen —, in dem Sie die Dokumente dieses Typs verwalten. Beginnen Sie hier, um den Ablauf zu verstehen, und nutzen Sie dann Einen Verkauf vom Angebot zur Rechnung führen für die Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie Sie ein Dokument von einer Stufe zur nächsten bewegen.
