Aufträge
In Aufträge verwalten Sie bestätigte Kundenbestellungen über die Status-Tabs von Offen bis Geliefert, fakturiert und archiviert.
Im Bereich Aufträge liegt eine bestätigte Kundenbestellung, bevor sie geliefert und in Rechnung gestellt wird. Es ist das zweite Dokument im Verkaufsprozess: Aus einem Angebot wird ein Auftrag, daraus entsteht ein Lieferschein und schliesslich eine Rechnung.
Nutzen Sie diesen Bereich, um zu prüfen, was der Kunde bestellt hat, die Ausführung vorzubereiten, Lieferscheine oder Packzettel zu erzeugen und jeden Auftrag bis zur Rechnungsstellung zu verfolgen. Sie können ausserdem wiederkehrende Aufträge einrichten, die nach einem Zeitplan neu erzeugt werden.
Wie Aufträge in den Verkaufsprozess passen
Ein Auftrag hält fest, dass sich der Kunde zum Kauf verpflichtet hat. Von hier aus gehen Sie üblicherweise so vor:
- Bestelldetails, Adresse und Preise prüfen.
- Den Auftrag liefern — einen Lieferschein und/oder Packzettel zur Ausführung erstellen.
- Den Auftrag in eine Rechnung umwandeln, um den Kunden zu fakturieren.
Status-Tabs
Der Bereich ist in Tabs unterteilt, damit Sie sich auf Aufträge in einer bestimmten Phase konzentrieren können. Die Liste zeigt nur Aufträge, die zum gewählten Tab passen.
Offen
Aufträge, die bestätigt, aber noch nicht ausgeführt wurden. Das ist Ihre Arbeitswarteschlange — diese Aufträge warten darauf, geliefert (Lieferschein oder Packzettel) oder fakturiert zu werden. Beginnen Sie den Grossteil Ihrer täglichen Arbeit im Tab Offen.
Wiederkehrende
Aufträge, die nach einem Zeitplan wiederholt werden (zum Beispiel eine feste monatliche Weinbestellung). Der Tab Wiederkehrende listet diese Vorlagen und ihre Wiederholungseinstellungen, sodass Sie einen automatisch neu erzeugten Auftrag prüfen, pausieren oder anpassen können.
In Bearbeitung
Aufträge, die sich mitten in der Ausführung befinden — zum Beispiel sind einige Positionen geliefert, der Auftrag ist aber noch nicht abgeschlossen. Über den Tab In Bearbeitung sehen Sie, was noch geliefert oder fakturiert werden muss.
Geliefert
Aufträge, die vollständig geliefert wurden — für den ganzen Auftrag wurde ein Lieferschein oder Packzettel erstellt. Diese sind bereit zur Fakturierung (oder bereits auf dem Weg zu einer Rechnung). Im Tab Geliefert sehen Sie, was das Lager verlassen hat, aber noch fakturiert werden muss.
History
Abgeschlossene Aufträge, die zur Nachverfolgung aufbewahrt werden. Aufträge, die den gesamten Ablauf durchlaufen haben — geliefert und fakturiert — wandern hierher, damit Ihre aktiven Tabs übersichtlich bleiben. Nutzen Sie History, um eine vergangene Bestellung nachzuschlagen, ohne sie zu ändern.
Gelöscht
Aufträge, die entfernt wurden. Sie bleiben im Tab Gelöscht erhalten, statt endgültig gelöscht zu werden, sodass Sie einen versehentlich gelöschten Auftrag wiederfinden oder wiederherstellen können.
