Angebote

Ein Angebot ist das erste Dokument im Verkaufsprozess. Es ist die preisliche Offerte, die Sie einem Kunden senden, bevor etwas bestätigt ist. Sobald der Kunde annimmt, wird aus einem Angebot ein Auftrag, danach ein Lieferschein und schliesslich eine Rechnung. Im Bereich Angebote entwerfen Sie diese Offerten, passen Preise an und verfolgen jede einzelne, bis daraus ein bestätigter Auftrag wird.

Nutzen Sie ihn, um ein neues Angebot für einen Kunden zu erstellen, Artikel und Preise hinzuzufügen, das Angebot als PDF zu versenden und den Überblick zu behalten, welche Offerten noch verhandelt werden und welche abgeschlossen sind.

Status-Tabs

Der Bereich Angebote ist in zwei Tabs unterteilt, damit Sie Offerten, die noch Ihre Aufmerksamkeit brauchen, von bereits erledigten trennen können. Wechseln Sie über die Navigation zwischen den Tabs, um zu bestimmen, welche Angebote die Liste anzeigt.

Offen

Der Tab Offen listet Angebote auf, die noch aktiv sind, also neu erstellt wurden oder gerade bearbeitet werden. Ein neues Angebot beginnt hier und bleibt hier, solange Sie es weiter bearbeiten oder auf die Antwort des Kunden warten.

In diesem Tab können Sie:

• Über Neu erstellen ein neues Angebot anlegen.
• Ein Angebot bearbeiten, um Artikel, Preise und Adressen hinzuzufügen.
• Die Liste nach Status, Verkäufer oder Autor filtern oder nach Name suchen.
• Mehrere Angebote auswählen und gesammelt löschen oder abschliessen.

Verlauf

Der Tab Verlauf listet Angebote auf, die nicht mehr aktiv sind, also abgeschlossen oder bereits in einen Auftrag umgewandelt wurden. Nutzen Sie ihn, um frühere Offerten nachzuschlagen, zu prüfen, was einem Kunden angeboten wurde, oder ein älteres Angebot erneut zu drucken.

Sobald ein Angebot abgeschlossen ist, können Sie es in einen Auftrag umwandeln, um den Verkaufsprozess fortzusetzen. Der neue Auftrag wird aus den Artikeln, Preisen und Adressen des Angebots erstellt, sodass Sie nichts neu erfassen müssen.