Kasse mit dem CRM synchronisieren

Die POS-App arbeitet mit einer lokalen Kopie Ihrer Daten. So kann die Kasse auch weiterverkaufen, wenn die Internetverbindung ausfällt. Die Synchronisierung gleicht diese Kopie in zwei Richtungen mit dem CRM ab:

• Vom CRM aufs iPad: Produkte (Artikel und Kategorien), Geräteeinstellungen und Lagerbestand.
• Vom iPad ins CRM: Quittungen, also die an der Kasse erfassten Verkäufe und Erstattungen.

Status prüfen und manuell synchronisieren

Öffnen Sie den Reiter Profil. Unter Synchronisierungsstatus sehen Sie, wann Produkte, Quittungen und Einstellungen zuletzt synchronisiert wurden. Unter Synchronisierungsaktionen starten Sie eine Synchronisierung selbst:

• Produkte synchronisieren: lädt neue und geänderte Produkte und Preise aus dem CRM.
• Quittungen synchronisieren: sendet Verkäufe, die noch auf dem iPad liegen, ans CRM. Das ist nur möglich, wenn Quittungen ausstehen.
• Sync-Einstellungen: lädt die Geräteeinstellungen neu, zum Beispiel nachdem Sie im CRM unter Konfiguration → POS Geräte etwas geändert haben.

Nach einer Synchronisierung erscheint eine kurze Zusammenfassung, zum Beispiel Varianten synchronisiert: 111 neu, 150 aktualisiert, 0 entfernt.

Sie können auch über die Synchronisierungskacheln im Das POS-Dashboard mit Jetzt synchronisieren synchronisieren.

Automatische Synchronisierung

Unter Einstellungen → Automatische Synchronisation legen Sie fest, wie oft die App von selbst synchronisiert, getrennt für Produkte, Quittungen und Lager. Zur Wahl stehen Nie, Alle 5 Minuten, Alle 30 Minuten, Jede Stunde und Jeden Tag. Mit Nie synchronisiert die App nur, wenn Sie es selbst auslösen.

Wenn eine Quittung nicht synchronisiert

Eine Quittung, die nicht gesendet werden konnte, bleibt auf dem iPad, es geht also kein Verkauf verloren. Öffnen Sie sie im Reiter Quittungen, um den Fehler zu sehen, und tippen Sie auf Sync wiederholen (siehe Quittungen und Erstattungen).

Häufig fehlt eine Einrichtung im CRM, zum Beispiel eine Steuer, die für ein Produkt nicht konfiguriert ist, oder ein Finanzkonto auf der Kundenadresse. Ergänzen Sie sie im CRM und versuchen Sie es erneut.