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Vinosoft
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Kunden aus einer Preisliste bestellen lassen

Machen Sie aus einem Freigabe-Link ein Bestellformular – Ihr Kunde wählt Artikel und Mengen zu seinen Preisen, Vinosoft erstellt Angebot oder Auftragsbestätigung.

Mit Self-Service wird ein Freigabe-Link zum Bestellformular für einen bestimmten Kunden. Er sieht seine eigenen Preise, wählt Artikel und Mengen und sendet Ihnen die Anfrage. Vinosoft erstellt für diesen Kunden ein Angebot oder eine Auftragsbestätigung und informiert Sie per E-Mail – kein Abtippen einer Bestellung aus einer E-Mail mehr.

Self-Service einschalten

  1. Öffnen Sie die Preisliste unter Artikel → Preislisten.
  2. Klicken Sie auf Teilen, um einen neuen Link zu erstellen, oder unter Freigabe-Links neben einem bestehenden Link auf Bearbeiten.
  3. Aktivieren Sie Self-Service erlauben.
  4. Wählen Sie den Kunden, für den der Link bestimmt ist.
  5. Legen Sie fest, was der Kunde erstellen darf: Erstellen eines Angebots erlauben, Erstellen einer Auftragsbestätigung erlauben oder beides.
  6. Optional:
    • Link nach dem Erstellen eines Dokuments sperren – der Link funktioniert für genau eine Anfrage.
    • Diese E-Mail-Adresse benachrichtigen – wer eine E-Mail erhält, wenn der Kunde eine Anfrage sendet.
  8. Klicken Sie auf Link erstellen (bzw. Speichern) und senden Sie den Link Ihrem Kunden.
Das Fenster «Teilen» mit aktiviertem «Self-Service erlauben», ausgewähltem Kunden, beiden Kästchen für die Dokumentart, «Link nach dem Erstellen eines Dokuments sperren» und dem Feld für die Benachrichtigungs-E-Mail.

In der Liste Freigabe-Links zeigen die Spalten Kunde, Self-Service und Dokumente, welche Links Bestellungen annehmen und wie viele Dokumente jeder erstellt hat.

Was Ihr Kunde tut

Die Seite zeigt nun bei jedem Artikel ein Kästchen und ein Mengenfeld sowie den Preis des Kunden – inklusive seiner Spezialpreise und Mengenrabatte – neben Ihrem Listenpreis. Unten gibt der Kunde seinen Namen, seine E-Mail-Adresse und eine Mitteilung ein (etwa ein Lieferdatum oder seine Referenz). Ein laufendes Total zeigt, was er ausgewählt hat.

Dann klickt er auf Angebot anfragen oder Bestellung aufgeben – je nachdem, was Sie erlaubt haben – und sieht eine Bestätigung mit der Dokumentnummer.

Die öffentliche Preislisten-Seite im Self-Service-Modus für einen einmaligen Link: angehakte Artikel mit Mengen, «Ihr Preis» bei den Spezialpreisen des Kunden, Name, E-Mail und Mitteilung, das laufende Total und die Schaltfläche Bestellung aufgeben.

Was Sie erhalten

  • Ein neues Angebot oder eine neue Auftragsbestätigung für diesen Kunden, mit Status offen, in der Währung der Preisliste und mit den gewählten Artikeln und Mengen.
  • Eine E-Mail an die Benachrichtigungsadresse mit Kunde, Positionen und Total sowie einer Schaltfläche, die das Dokument öffnet.

Prüfen Sie das Dokument und fahren Sie wie gewohnt fort – Angebot umwandeln, Auftragsbestätigung senden, verrechnen.

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