Kassen-Tagesjournal – jeder Beleg und seine Rechnung

Jeder Verkauf und jede Rückerstattung Ihrer Kassen, mit Belegnummer, Kassierer/in und der daraus erstellten Rechnung – und wie Sie einen fehlgeschlagenen erneut versuchen oder überspringen.

Kasse → Tagesjournal listet jeden Verkauf und jede Rückerstattung, die die Kassen an das CRM gesendet haben. Aus jedem Verkauf wird automatisch eine Rechnung (aus einer Rückerstattung eine Gutschrift); das Journal zeigt, wie weit das ist.

Einen Beleg finden

Schränken Sie die Liste nach Gerät, Rechnungsstatus und Geschäftstag (Von, Bis) ein. Für einen bestimmten Beleg tippen Sie seine Nummer unter Beleg-Nr. ein – ein Teil genügt, zum Beispiel 000123 für 0001-000123. Die neuesten Belege stehen oben.

Das Tagesjournal mit den Filtern Gerät, Rechnungsstatus, Von, Bis und Beleg-Nr. sowie Belegen mit Typ, Kassierer/in, Total, Rechnungsstatus und Rechnungsnummer.

Jede Zeile zeigt, wann der Verkauf abgeschlossen wurde, seinen Geschäftstag, die Kasse, die Beleg-Nr., den Typ (Verkauf oder Rückerstattung), die Kassier/in, das Total und die Rechnung:

Ausstehend – wartet auf die Rechnung; das dauert normalerweise nur einen Moment.
Erstellt – die Rechnung existiert; ihre Nummer verlinkt darauf.
Fehlgeschlagen – die Rechnung konnte nicht erstellt werden. Fehler bei der Erstellung nennt den Grund.
Übersprungen – jemand hat entschieden, dass dieser Verkauf nie verrechnet wird.

Die Details eines Belegs

Klicken Sie auf Details, um den ganzen Beleg zu sehen: Kunde, Schicht (verlinkt über ihre Z-Nummer), jede Position mit Netto- und Bruttopreis, Rabatt und Steuer, die Zahlungen mit Karten- und Terminalangaben sowie die Rechnung mit der Anzahl Versuche.

Die Detailseite eines Verkaufs: Kopfdaten, Positionen, Zahlungen und der Block Rechnung mit Status und Link.

Nach Abschluss eingetroffen zeigt Ja, wenn der Verkauf das CRM erst erreicht hat, nachdem der Z-Bon seiner Schicht erstellt war; ein solcher Verkauf wird als Ergänzung zum Z-Bon hinzugefügt.

Einen fehlgeschlagenen Verkauf erneut versuchen oder überspringen

Bei einem Verkauf mit Status Ausstehend oder Fehlgeschlagen bietet die Detailseite zwei Schaltflächen:

Erneut erstellen versucht sofort, die Rechnung zu erstellen. Beheben Sie vorher die Ursache unter Fehler bei der Erstellung, sonst schlägt es gleich wieder fehl.
Überspringen markiert den Verkauf als nie zu verrechnen.

Um viele fehlgeschlagene Verkäufe auf einmal zu beheben, verwenden Sie die Rechnungswarteschlange.