Treuekarten und Punktestände ansehen

Wenn Ihr Shop ein Treuepunkte-Programm betreibt, erfasst Vinosoft jede ausgestellte Karte, den Kunden, mit dem sie verknüpft ist, sowie die erhaltenen oder eingelösten Punkte.

Treue-Übersicht öffnen

Gehen Sie zu Shop → Treue, um alle Treuekarten zu sehen.

Für jede Karte zeigt die Liste:

• Kartennummer und Kartencode – klicken Sie auf die Kartennummer, um die Details zu öffnen.
• Status – Ausgestellt, Aktiv oder Gesperrt.
• Punktestand – der aktuelle Punktestand des Kunden.
• Ausgestellt am / Verknüpft am – wann die Karte erstellt und mit einem Kunden verknüpft wurde.
• Ein Barcode-Symbol zur Kartenvorschau sowie einen Link Bearbeiten zur verknüpften Kundenadresse (sofern die Karte mit einer solchen verknüpft ist).

Details und Historie einer Karte öffnen

Klicken Sie in der Übersichtstabelle auf eine Kartennummer oder öffnen Sie die Karte direkt, um Folgendes zu sehen:

• Kartennummer, Kartencode und Status der Karte, mit Barcode-Vorschau.
• Den aktuellen Punktestand.
• Eine Tabelle mit allen Punktebewegungen – Datum, Art (erhalten, abgezogen oder manuelle Korrektur), Punkte, eine optionale Notiz, den laufenden Punktestand nach der Bewegung sowie einen Link zur zugehörigen Rechnung, sofern vorhanden.

Punktestand einer Karte korrigieren

Auf der Detailseite einer Karte können Sie den Punktestand direkt setzen:

1. Erfassen Sie den neuen Stand im Feld Neuer Punktestand.
2. Klicken Sie auf Punktestand setzen.
3. Bestätigen Sie die Änderung.

Vinosoft erfasst die Differenz als manuelle Korrekturbewegung, damit die Historie jederzeit zeigt, weshalb sich ein Punktestand geändert hat.

Neue Karten ausstellen

Klicken Sie in der Übersicht Treue auf Karten ausstellen, um einen Stapel neuer Treuekarten zu erzeugen (Anzahl und optionales Präfix wählbar). Exportieren Sie anschliessend die erzeugten Kartennummern und -codes als CSV oder Excel, um sie zu drucken oder zu verteilen.

Verwandt: Shop, Shop-Benutzer verwalten.