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Doppelte Kunden zusammenfassen

Führen Sie zwei Datensätze desselben Kunden zu einem zusammen und behalten Sie die Historie gemeinsam.

Wurde derselbe Kunde zweimal erfasst, können Sie die Datensätze zusammenfassen, sodass Rechnungen, Kontakte und Historie unter einer Adresse liegen.

Zwei Kunden zusammenfassen

  1. Öffnen Sie in Adressen den Kunden, den Sie behalten möchten.
  2. Klicken Sie oben auf der Bearbeitungsseite auf Zusammenfassen.
  3. Wählen Sie den anderen Datensatz – das Duplikat –, der in diesen einfliessen soll.
  4. Bestätigen Sie das Zusammenfassen.
Der Bildschirm «Zusammenfassen», geöffnet von einem Kunden aus, mit dem Feld zur Auswahl des doppelten Datensatzes.
Der Bildschirm «Zusammenfassen», geöffnet von einem Kunden aus, mit dem Feld zur Auswahl des doppelten Datensatzes.

Verwandt: Kunde erstellen.

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