Dokumente und Termine zu einem Kunden erfassen

Jeder Kunde führt seine eigene Historie. Verwenden Sie Dokumente, um Dateien anzuhängen, und Termine, um festzuhalten, was passiert ist – so sieht jede Person, die den Kunden öffnet, das ganze Bild.

Dokument anhängen

1. Öffnen Sie den Kunden in Adressen (der Kunde muss bereits gespeichert sein).
2. Suchen Sie den Abschnitt Dokumente.
3. Klicken Sie auf Neu erstellen, laden Sie das Dokument hoch oder beschreiben Sie es, und Speichern Sie.

Verwenden Sie dies für Verträge, unterschriebene Bestellformulare, Korrespondenz oder jede Datei, die zum Konto gehört.

Termin protokollieren

1. Suchen Sie auf derselben Kundenseite den Abschnitt Termine.
2. Klicken Sie auf Neu erstellen.
3. Halten Sie fest, was passiert ist – ein Anruf, eine Besprechung oder ein Termin – und Speichern Sie.

Termine bilden eine fortlaufende Chronik zum Kunden, sodass Sie vergangene Kontakte und anstehende Termine auf einen Blick sehen.

Weitere Historie auf derselben Seite

Weiter unten auf der Kundenseite finden Sie zudem schreibgeschützte Abschnitte wie Rechnungen und Korrespondenz, die sich automatisch füllen, während Sie mit dem Kunden arbeiten.

Verwandt: Kunde erstellen, Kontakte zu einem Kunden hinzufügen.