Einen Bericht erstellen

Die Reports-Seite macht aus Ihren Verkaufs- und Zahlungsdaten ein druckfertiges PDF. Sie wählen einen Zeitraum, haken die gewünschten Berichte an, und Vinosoft erstellt ein einzelnes PDF mit allen ausgewählten Berichten. Dieser Artikel zeigt den gesamten Ablauf — vom Auswählen eines Berichts bis zum Öffnen der fertigen Datei.

Die Reports-Seite öffnen

Gehen Sie zum Bereich Reports. Die Seite zeigt oben einen Zeitraumfilter, darunter eine Reihe von Berichts-Kontrollkästchen und eine Schaltfläche Anwenden, die das PDF erzeugt.

Den Zeitraum festlegen

Geben Sie Vinosoft vor, für welchen Zeitraum berichtet werden soll. Dafür gibt es zwei Wege:

• Nach Jahr — wählen Sie ein Jahr aus der Auswahl Jahr, um ein ganzes Kalenderjahr auszuwerten.
• Nach Zeitraum — setzen Sie Datum von und Datum bis, um einen genauen Zeitraum auszuwerten, etwa einen einzelnen Monat oder ein Quartal.

Verwenden Sie das eine oder das andere. Wenn Sie die Jahresauswahl auf dem Standard belassen und einen Zeitraum setzen, werden die Berichte für diesen Zeitraum berechnet.

Die Berichte auswählen

Haken Sie die Berichte an, die enthalten sein sollen. Sie können mehrere gleichzeitig auswählen — jede angehakte Option wird zu einem Abschnitt im selben PDF. Die verfügbaren Berichte sind:

• Zahlungen von Kunden — im Zeitraum von Ihren Kunden erhaltene Zahlungen.
• Ertrag — Umsatz und Gewinn, gruppiert nach Steuersatz.
• Offene-Posten-Liste — eine Zusammenfassung der offenen (unbezahlten) Rechnungen.
• Offene-Posten-Liste (detailliert) — dieselben offenen Rechnungen einzeln aufgelistet.
• Zahlungen an Lieferanten — im Zeitraum an Lieferanten ausgezahlte Beträge.
• MwSt. Übersicht — eine MwSt-Übersicht über Debitoren und Kreditoren.

Das PDF erstellen und öffnen

1. Legen Sie Ihren Zeitraum fest (Jahr oder Datumsbereich).
2. Haken Sie einen oder mehrere Berichte an.
3. Klicken Sie auf Anwenden.

Vinosoft erstellt das PDF und stellt es als Download mit dem Namen Report_<Datum>.pdf bereit. Öffnen Sie es in Ihrem PDF-Betrachter, um es am Bildschirm anzusehen, zu drucken oder dort zu speichern, wo Sie Ihre Unterlagen aufbewahren. Jeder angehakte Bericht erscheint in dieser einen Datei.

Weitere Berichts- und Exportoptionen

Je nach Konto kann die Reports-Seite unterhalb der Hauptoptionen weitere Blöcke anzeigen — zum Beispiel einen Lieferantendaten-Export (CSV / XLSX) oder einen partnerspezifischen Bericht. Diese werden pro Mandant aktiviert, sodass Sie sie nur sehen, wenn sie für Ihr Konto gelten. Fehlt ein Block, den Sie erwarten, ist er für Sie nicht aktiviert.

Verwandt: Reports. Für die offizielle Schweizer MwSt-Abrechnung als PDF siehe Die MwSt-Abrechnung; für Verkaufs- und Lagerauswertungen am Bildschirm siehe Statistiken.