Dashboard und Widgets verstehen

Das Dashboard ist der erste Bildschirm, den Sie nach der Anmeldung sehen. Es besteht aus Widgets – kleinen Panels, die je eine Art von Informationen oder eine Sammlung von Schnelllinks zeigen, damit Sie Ihr Geschäft auf einen Blick prüfen können.

Dashboard öffnen

Das Dashboard öffnet sich automatisch nach der Anmeldung. Sie können jederzeit dorthin zurückkehren, indem Sie auf das Vinosoft-Logo oder den Eintrag Home im Menü klicken.

Was die Widgets zeigen

Welche Widgets Sie sehen, hängt von Ihren Berechtigungen und den Modulen Ihres Kontos ab. Die häufigsten sind:

• Schnellzugriff – Links mit einem Klick zu den häufigsten Aufgaben: neue Offerte, neue Auftragsbestätigung oder neue Rechnung erstellen sowie zu Auftragsbestätigungen in Bearbeitung, Lieferscheinen oder Rechnungen in Bearbeitung springen.
• Umsatz und offene Rechnungen – Kennzahlen zu Ihrem Umsatz und den noch offenen Rechnungen. Dieses Widget wird nur Benutzern mit Zugriff auf die Konfiguration angezeigt.
• Aufgaben – Ihre offenen Aufgaben, damit Sie den Überblick behalten.
• Termine – anstehende Termine und Ereignisse aus Ihren Datensätzen.
• Transaktionen – aktuelle Shop-Transaktionen. Nur mit dem Shop-Modul sichtbar.
• News – Ankündigungen und Produktneuigkeiten.
• Wetter und search.ch – ein lokales Wetter-Panel und eine schnelle search.ch-Suche für Schweizer Adressen und Telefonnummern.
• Doodle – ein Panel mit Schnelllinks.

Wie Sie festlegen, welche Widgets erscheinen und in welcher Reihenfolge, erfahren Sie unter Widgets hinzufügen, entfernen und anordnen.