Aufgaben verwalten

Das Aufgaben-Board zeigt jede Aufgabe als Karte in einer von vier Spalten – Nicht begonnen, In Bearbeitung, Abgeschlossen und Zurückgestellt. Sie bearbeiten eine Aufgabe, indem Sie sie erstellen, ihre Details ausfüllen und sie über das Board verschieben, bis sie erledigt ist. Öffnen Sie das Board unter Aufgaben → Aufgaben.

Eine Aufgabe erstellen

Sie können eine Aufgabe auf zwei Wegen anlegen:

• Schnell hinzufügen auf dem Board — nutzen Sie das Hinzufügen-Element oben in einer Spalte, geben Sie einen Namen ein und bestätigen Sie. Die Aufgabe erscheint in dieser Spalte und kann geöffnet und ergänzt werden.
• Vollständige Details — klicken Sie auf eine Karte, um das Detailfenster zu öffnen, in dem alle Felder verfügbar sind (siehe unten).

Eine Aufgabe benötigt mindestens einen Namen und eine zuständige Person, bevor sie gespeichert werden kann.

Die Details ausfüllen

Klicken Sie auf eine beliebige Karte, um rechts das Detailfenster zu öffnen. Hier können Sie festlegen:

• Name — was zu tun ist (erforderlich).
• Status — Nicht begonnen, In Bearbeitung, Abgeschlossen oder Zurückgestellt.
• Priorität — Niedrig, Normal oder Hoch.
• Zuständig — die für die Aufgabe verantwortliche Person (erforderlich). Wählen Sie aus Ihren aktiven Benutzern.
• Kategorie — eine optionale Gruppierung. Siehe Aufgabenkategorien dazu, wie Sie diese anlegen.
• Kunde — verknüpfen Sie die Aufgabe mit einer Kundenadresse. Tippen Sie zum Suchen und wählen Sie den Treffer.
• Startdatum und Enddatum — wann die Arbeit beginnen soll und wann sie fällig ist.
• Beschreibung — die ausführlichere Erläuterung der Aufgabe.
• Kommentar — eine Notiz, die beim Speichern zum Verlauf der Aufgabe hinzugefügt wird (siehe unten).

Klicken Sie auf Speichern, um Ihre Änderungen zu sichern.

Aufgaben über das Board verschieben

Ziehen Sie eine Karte von einer Spalte in eine andere, um ihren Status zu ändern – zum Beispiel von Nicht begonnen zu In Bearbeitung, wenn Sie beginnen, und zu Abgeschlossen, wenn sie erledigt ist. Das Board speichert die neue Position automatisch. Sie können den Status auch über das Feld Status im Detailfenster ändern.

Die richtige Aufgabe finden

Über den Spalten befindet sich eine Filterleiste:

• Suche — tippen Sie, um Aufgaben nach Namen zu finden.
• Zuständig — schränken Sie das Board auf die Aufgaben einer Person ein.

Verfolgen, was sich geändert hat

Jedes Mal, wenn eine Aufgabe gespeichert wird, hält Vinosoft die Änderung im Verlauf der Aufgabe fest – wer sie vorgenommen hat, wann und welche Felder sich geändert haben. Fügen Sie beim Speichern einen Kommentar hinzu, um eine Notiz neben diesem Eintrag zu hinterlassen, damit der Grund für eine Änderung mit erfasst wird.

Eine Aufgabe löschen

Öffnen Sie die Aufgabe und verwenden Sie Löschen im Detailfenster, um sie zu entfernen. Sie werden zuvor um Bestätigung gebeten.

Verwandt: Aufgabenkategorien zum Organisieren von Aufgaben in Gruppen.